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2022年12月电缆原材料(铜材)月报

2023/01/03 09:34:30 来源:电缆网 分享到:

【电缆网讯】

一、宏观方面

国际方面,

1、加拿大央行副行长Kozicki表示,央行利率政策路径从“多大的加息幅度”变更为“是否还需要加息”;通胀仍过高,需要一段时间才能回到2%;如果通胀意外地上行,仍准备采取强有力的货币政策措施;需要看到需求放缓持续下去;未来的加息行动都将取决于经济数据。

2、美联储威廉姆斯表示,预计到2023年底,美国失业率将从3.7%升至4.5%-5.0%水平;到2022年底,预计通胀率将降至5.0%-5.5%,2023年底将降至3.0%-3.5%;预计今年和2023年的经济将温和增长。私营研究机构世界大型企业研究会公布的调查显示,12月美国消费者信心指数、又名谘商会消费者信心指数超预期回升至108.3,为4月以来最高水平,经济学家预期为101,11月信心指数由100.2上修至101.4。调查还显示,衡量消费者对未来六个月前景的指标消费者预期指数12月升至82.4,创1月以来新高。

3、欧洲央行将三大主要利率均上调50个基点,符合市场预期,利率水平达2008年12月以来最高。三项主要利率中再融资利率升为2.50%,边际贷款利率为2.75%,存款利率为2%。

国内方面,

1、国家统计局15日发布数据显示,11月份规模以上工业增加值同比增长2.2%;1-11月份全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.3%;1-11月份,全国房地产开发投资123863亿元,同比下降9.8%;11月份社会消费品零售总额同比下降5.9%。国家统计局数据显示,1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)520043亿元,同比增长5.3%。其中,民间固定资产投资284109亿元,同比增长1.1%。从环比看,11月份固定资产投资(不含农户)下降0.87%。

2、全国财政工作视频会议在北京召开。会议强调,2023年积极的财政政策要加力提效。发挥财政稳投资促消费作用,强化政府投资对全社会投资的引导带动,促进恢复和扩大消费,加力稳定外贸外资,着力扩大国内需求。

3、国家卫健委发布公告,将新型冠状病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染;经国务院批准,自2023年1月8日起,解除对新型冠状病毒感染采取的《中华人民共和国传染病防治法》规定的甲类传染病预防、控制措施;新型冠状病毒感染不再纳入《中华人民共和国国境卫生检疫法》规定的检疫传染病管理。

二、行情回顾

受国内疫情防控全面放开利好影响,12月铜价运行重心上移,截止30日下午三点,沪铜主力2302合约收报66260点,月涨幅2.27%或1470元。回顾来看,月初各地逐渐放开管控,疫情进入常态化,下半旬进入第一轮感染峰值,放开的利好预期持续消化,而疫情落地影响下游消费淡季更淡,铜价呈现高位反复的走势。

宏观方面,美联储加息落地,50基点符合市场预期,本轮利率上限有所上调,不过因趋势放缓影响,美元本月延续下行,但跌势同样放缓,对铜价影响减弱。技术面看,铜价平稳震荡,国内春节临近,炒作行情或有抬头。

市场方面,12月现货铜涨700元,好铜升水最高至570元/吨,月底连续下调至贴水附近。库存方面未有明显增加,接近月底华东地区疫情的快速增加,影响下游备货意愿异常清单,推迟了部分年前补货的时间,预计年前升水保持偏弱格局。进口盈亏方面,本月进口铜盈利窗口基本闭合,缺口平均在450元/吨,对比来看,继续吸引国内冶炼厂加大电解铜出口贸易。

目前国内年末临近,市场整体仍将步入淡季,叠加疫情冲击,终端实际需求疲弱,铜价基本面驱动不强。但短期来看,国内宏观环境相对有利,地产相关扶持政策陆续出台,重新放开提振后期需求复苏预期,加之铜低库存难以在短期内改观,依然对铜价格有所支撑,预计短期铜价都将维持震荡格局。

三、废旧市场

12月现货铜与上月相比涨700元/吨左右,废铜涨400元/吨左右。精废差价在1020元附近。

12月沪铜盘面震荡,月初随着国内疫情管控进一步放宽,各地逐渐恢复正常经营,贸易商搬货积极性提升,贸易流畅度增加,市场货源逐渐回升,下游铜企受利润空间影响,基本维持刚需生产,铜厂原料采购挺价意愿提升,市场交投氛围相对活跃。中旬,行情回落,贸易商加快出货,逢高出货,落袋为安。同时,近期下游利废企业采购情绪疲弱,多刚需采购,为年底结算做准备。月底疫情爆发,部分贸易商出于安全考虑或身体不适,减少贸易频次,对市场货源供应也是有一定的影响。

临近年末废铜市场货量减少。大型贸易商及厂家反馈近期收货出现困难,企业维持刚需生产为主,后续来看预计年内废铜加工将有提前休息风险,短期下游厂家仍有部分生产意愿的情况下挺价废铜。期铜下跌废铜跟跌程度增加以弥补精废价差,货源少造成部分供不应求现象支撑废铜铜价,但另一方面精铜需求减少,精铜杆加工费下降较多施压废铜杆价格,预计下游难以大幅挺价废铜,料短期将维持价格拉扯局面。

四、库存方面

12月全球铜显性库存较上月末统计增加0.8万吨至27.3万吨;LME库存减少775吨至8.8925万吨;国内精铜社会库存较上月末统计减少1.6万吨至9.79万吨;保税区社会库存增加2.81万吨至5.47万吨。12月库存环比11月继续小幅下滑,也是铜价维系高位的基本面因素之一,但12月下旬开始市场存在一定累库迹象,特别是国内需求持续减弱下或进入春节累库周期,关注累库量。

五、行业要闻

1、外电12月1日消息,哈萨克斯坦最大的铜生产商——哈萨克矿业公司(KAZ Minerals)报告称,2022年前9个月的铜产量为28.2万吨,比2021年同期的22.4万吨增加26%。Aktogay在截至2022年9月30日的一年中的铜产量达到16.8万吨,比去年同期的10.2万吨提高64%。哈萨克矿业公司首席执行官Andrew Southam表示,公司今年前9个月的业绩出色,铜产量增加了26%。

2、智利环境监管局(SMA)对安托法加斯塔(Antofagasta)位于该国北部的Centinella铜矿提出指控,称其对水源和当地野生动物造成环境破坏。这些违规行为从“轻微”到“非常严重”,安托法加斯塔可能会支付大约1000万美元的罚款。该机构周三表示,一项被称为“非常严重”的指控是没有报告或采取必要措施来控制和减轻对Loa蛙的影响。

3、外电12月9日消息,全球矿商英美资源集团(Anglo American Plc)下调了2023年的铜产量指导水准,受其智利矿山品位下降影响。这家在伦敦上市的矿商预计,由于秘鲁Quellaveco矿的投产和强劲的钻石产量只能部分弥补其他地区产量的下降,今年的总产量将下降3%。该公司补充称,2023年的产量料较2022年增长约5%。该公司在其年度投资者报告中表示,目前预计其铜矿在2022年的产量将在65-66万吨之间,2023年将在84至93万吨之间,而此前在2023年的产量估计为91万至102万吨。

4、外媒12月14日消息,智利铜业委员会(Cochilco)下调2022年铜价预估至3.98美元/磅,下调2023年铜价预估至3.70美元/磅;预计2022年智利铜产量将萎缩5.8%至530万吨;预计2023年智利铜产量将增长7.5%至570万吨。

5、据紫金矿业消息,12月20日,紫金矿业与Xanadu Mines Ltd.(仙乐都矿业)正式签署蒙古哈马戈泰铜金矿项目收购第二、第三阶段投资协议。按约定,紫金矿业将在已持有上市公司层面9.84%股权的基础上,进一步提升项目层面至45.9%权益,成为该项目最大的股东,并在未来主导矿山开发运营,预估总投资额约4380万美元。哈马戈泰铜金矿为高级勘探项目,估算矿石量约11亿吨,含铜约293万吨、金约243吨,已完成概略性研究,计划露天开采。

6、12月29日消息:知情人士表示,中国主要铜冶炼厂在周四的会议上同意维持2023年第一季度的铜精矿处理和精炼费用(TC/RCs)不变,继续位于多年高位,因为全球铜精矿供应预期增加。知情人士称,2023年第一季度的TC/RC将保持在每吨93美元和每磅9.3美分,和2022年第四季度持平,但是高于2022年第一季度的每吨70美元和每磅7美分。中国冶炼厂采购小组(CSPT)通过周四举行的视频会议做出以上决定。与会人士称,第一季度的基本面不会有大的变化。

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责编:戴丽
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