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2018年7月电缆原材料(铜材)月报

2018/08/14 16:58:30 来源:电缆网 分享到:

【电缆网讯】

一、 宏观经济

国内方面:

1、中国6月官方制造业PMI 51.50,非制造业PMI 55,综合PMI 54.40。国家统计局认为,制造业总体保持扩张,非制造业总体上保持平稳向好发展势头。6月财新制造业PMI较上月略降,产出增速升至四个月最高,新订单增速放缓,新出口订单连续三个月处于收缩区间,就业继续下降。

2、中国6月CPI同比小幅上涨,创三个月以来新高,主要受医疗保健、交通及通信价格上涨的影响;但CPI同比涨幅连续第三个月低于2%,环比连续4个月出现负增长。中国6月PPI同比高于预期且连续第二个月环比上涨,同比增幅则达到2018年来的最高值,油价上涨的贡献最大。

3、中国7月官方非制造业PMI 54,预期 54.9,前值 55;官方综合PMI 53.6,前值 54.4。中国7月制造业活动小幅放缓,但连续24个月高于荣枯线,延续扩张态势。非制造业景气度虽为11个月来新低,但仍保持在高景气区间。

4、中国7月财新制造业PMI 50.8,预期50.9,前值51,增速放缓至8个月来低点。中国7月财新制造业PMI继续较上月小幅下降,显示制造业景气度温和走弱,出口拖累加大,但企业积极增加库存、资金周转压力有所缓释。

国际方面:

1、美国6月非农数据好于预期,因为制造行业增加了就业人数。失业率从18年低点以来有所上升,但稳定的招聘和不断增加的求职者表明就业市场强劲。但时薪增速不及预期和前值,暗示通胀压力温和,可能使美联储进行逐步加息。

2、美国6月PPI增幅小幅高于预期,创六年半以来最大增幅,主要受益于汽油价格上扬,服务业和机动车的成本也有所上涨。美国6月季调后CPI月率小幅上升,因汽油价格上涨放缓,且服装价格有所下跌,但潜在的趋势仍然表明美国通胀压力在稳步上升。

3、美国二季度GDP初值增长4.1%,创2014年三季度来最高增速,但略低于预期,受益于PCE以及出口加速增长、联邦政府支出增加和非住宅商业投资增长。

4、美国7月ADP就业人数增加21.9万人,高于预期。数据说明没有迹象显示劳动力市场出现放缓,几乎每个行业都有强劲增长,小企业的招聘也有上升。

 二、 本月市场走势分析

电缆原材料(铜材)之重点产品解析:铜价继6月份先涨后跌,沪铜主力从5.45万高位回落以后,在7月份依然没有止跌的迹象。在7月中旬沪铜主力一度跌破4.8万支撑位,达到47520元/吨,创出近一年的新低。虽在月末有所反弹,最高摸至5万整数位,但无奈市场悲观情绪浓厚,无力推高价格。总体来看,仍然不能说到底部了。

市场方面,现货铜跟随期货变动,华东现货跌多涨少,除了月初几天,其他时刻都处于5万价格下方。而这一波连续下跌时间和幅度也超过市场的预期。不少现货商家在看到大跌后,开始囤货,希望铜价可以反弹,从而获利。下游加工厂家总体来看,保持正常的库存结构居多,也有部分厂家在看到价格大跌后,开始加库存。不过随着7月初的大跌,市场抄低情绪升温,现货商家也开始挺价,升贴水在上半月一度持续上涨态势。

宏观方面,6月以来由于贸易战持续升级,市场恐慌情绪升温,引发铜价暴跌。不只是金属市场,贸易紧张或已逐渐在所有市场灌输了越来越高的不确定性。但就短中期来说,这种不确定性所带来的恐慌情绪已提前释放充分。国内方面,近日,国内政策面暖风频吹。7月23日国务院常务会议传达出积极信号,表明将更加积极的利用财政政策,并且采用松紧适度的货币政策,预计下半年基建投资将企稳回升,经济基本面预期改善。总体看,政策面暖风频吹,经济基本面预期改善,市场避险情绪解,对有色金属市场形成利多。

后市分析:目前市场情绪有所企稳,但铜价受宏观因素影响仍有反复。中美贸易争端升级持续施压工业金属需求前景,此外,中国经济放缓预期利空铜价,加之美联储三季度还将大概率加息的预期支撑美元走强,铜价继续承压。但最近全球铜矿罢工消息满天飞,且下半年劳资协议面临集体到期,将成为铜市关注的焦点,上游供应趋紧预期支撑铜价。在利空持续消化的前提下,叠加国内消费市场后期向好,铜价下行空间或将有限,料回落调整之后震荡反弹。

三、铜库存

库存方面:截至7月20日,上期所库存小计约21.1万吨,较6月1日的27.2万吨,下降约6万吨; COMEX库存21.6万吨,较6月1日的23.1万吨减少1.5万吨:LME库存25.5万吨,较6月1日库存减少约6.2万吨。铜价维持低位运行,且精废价差较小,吸引下游企业采购精炼,预期在铜价偏弱的情况下,下游需求继续延续。

四、 市场行情动态

(一)铜精矿价格行情动态

品名 规格 产地 价格(元/吨) 涨跌
铜精矿 0.2 山东 40000-41000 -100
铜精矿 0.2 内蒙古 40200-40400 -100
铜精矿 0.2 江苏 40300-40500 -100
铜精矿 0.2 湖北 40400-40800 -100
铜精矿 0.2 江西 40000-40200 -100
铜精矿 0.2 云南 40000-40400 -100
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(二)废铜价格行情动态

1. 江苏废铜价格及市场动态

城市 含量 品名 不含税价(元/吨) 涨跌
江苏 92-93% 马达铜 40500-40800 0
江苏 - 火烧线 43600-43800 0
江苏 1# 1#光亮铜线 44400-44600 0
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2. 天津废铜价格及市场动态

城市 含量 品名 不含税价(元/吨) 涨跌
天津 94-95% 二号铜 42200-42500 -100
天津 92-94% 马达铜 41300-41500 -100
天津 1# 1#光亮铜线 44500-44700 -100
天津 95-97% 火烧线 42300-42600 -100
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3. 上海废铜价格及市场动态

省份 含量 品名 不含税价(元/吨) 涨跌
上海 92-94% 马达铜 40500-40900 -100
上海 H59 黄杂铜 33800-34000 -100
上海 1# 1#光亮铜线 44800-45000 -100
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4. 河北废铜价格及市场动态

城市 含量 品名 不含税价(元/吨) 涨跌
河北 - 火烧线 42600-42800 0
河北 1# 1#光亮铜线 43500-43800 0
河北 - 黄铜水箱 27200-27400 0
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5. 湖南废铜价格及市场动态

城市 含量 品名 不含税价(元/吨) 涨跌
湖南 92-93% 二号铜 40700-41000 0
湖南 进口 黄杂铜 25800-26000 0
湖南 1# 1#光亮铜线 44400-44600 0
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五、 行业要闻

1、智利Zaldivar铜矿与智利电力公司Colbun签订了新的电力供应协议。这座铜矿将是全球第一个使用100%可再生能源的铜矿,集水电、太阳能和风能于一身,这有助于该矿每年减少约35万吨的温室气体的排放,预计可持续使用10年。

2、墨尔本7月18日消息,澳洲矿业公司Oz Minerals表示,有望实现2018财年铜产量目标,受助于旗下南澳州Prominent Hill矿山的产出。Oz Minerals公布,在截止6月的三个月铜产量为27,131吨,年初迄今产量为54,597吨,有望实现全年产出100,000-110,000吨的目标。

3、7月25日消息,秘鲁总统办公室发布声明称,总统马丁•比斯卡拉(Martin Vizcarra)将宣布启动英美资源集团旗下的Quellaveco铜矿项目。比斯卡拉办公室称,Quellaveco铜矿头10年的年均产量将为30万吨,高于之前预估的22.5万吨。英美资源于2013年搁置了Quellaveco项目,但一直手握开发许可。

4、江西铜业7月27日晚间公告,预计今年上半年实现的净利润与上年同期相比,将增加4.15亿元至6.64亿元,同比增加50%至80%。上半年公司主要金属产品价格同比上涨,推动业绩增长。

5、自由港麦克莫兰称,根据最新的采矿计划,该公司预计2018年至2022年期间将生产约57亿磅铜和790万盎司黄金。Freeport发言人EricKinneberg在电子邮件中表示,截至2017年年底,该公司生产了47亿磅的铜和700万盎司的黄金。按照目前合资企业的规定,自由港力拓的业务量目前占比超过40%,而印尼子公司PT-FI的业务量占比达60%。Kinneberg表示,在5年期间,PT-FI将获得总计53亿磅的铜,约755万盎司黄金。力拓则将获得4亿磅的铜和大约30万盎司的黄金。

6、哈萨克矿业公布,2018年上半年,该公司铜产量增长18%至13.96万吨,其中Aktogay上半年铜产量增长83%至6.05万吨,Bozshako铜产量为4.98万吨,东部地区及Bozymchak上半年铜产量为2.93万吨。公告显示,期间精炼锌产量2.49万吨,同比减少23%;金产量8.98万盎司,同比减少3.4%;银产量163.7万盎司,同比减少6.8%。

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责编:戴丽
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